Un joven mago del metal en apuros.
Un dragón esmeralda de bolsillo.
Un reino amenazado por la Muerte Esponjosa.
Blane, de 12 años, practica su magia en secreto con la ayuda de su dragón verde, Emerino, que puede transformarse en la forma de un anillo de plata. Frustrado por los experimentos fallidos, anhela recibir la instrucción adecuada que recibiría si la magia no hubiera sido prohibida en Wherrington. Cuando una plaga, apodada la Muerte Esponjosa, amenaza el reino y su madre enferma, Blane está decidido a encontrar una cura y salvar su vida.
Blane busca a Talis, el antiguo maestro de magia de su padre, con un plan para detener la Muerte Esponjosa. Talis está de acuerdo en que la poción de dragón vencerá la plaga mágica, pero requiere más de un dragón y Talis ha olvidado dónde ha escondido a los demás. Se propusieron adquirir los artefactos mágicos necesarios para hacer pociones, pero cuando arrestan a Talis, Blane y Emerino se ven obligados a buscar la cura por su cuenta.
Un libro secreto de dragones y un conjunto de piedras de viaje unidas a un mapa mágico, revelan las posibles ubicaciones de los otros dragones. Armados con el libro, una pluma y una nueva habilidad para lanzar hechizos, Blane y Emerino partieron a buscar, pero Geb Schezmoo, el creador de Fluffy Death, los sigue y no se detendrá ante nada para conseguir primero la poción del dragón. .