El guerrero biomejorado Ales Ridley prospera en un mundo complejo de situaciones difíciles, adquiriendo artefactos mágicos y haciendo cumplir las leyes para la familia real de magos. Pero ahora su camino lo lleva al lugar más oscuro en el que jamás haya estado. Al compartir su sangre para salvar a Cetrine Ravanos, rompe la ley del mago de combinar líneas de sangre y secretamente le da la espalda a su deber.
Luchando por comprender su nuevo vínculo, Ales y Cet comienzan a explorar la relación entre el semi-inmortal Valravyn y la futura Moon Enchantress. Pero su futuro amenaza con desmoronar el complicado sistema político que ha existido durante mucho tiempo entre las familias de magos, transformando la posición de los Valravyn en un trabajo mucho más peligroso.
En lo profundo del corazón de la ciudad de Nueva York y en los pantanos de Nueva Orleans, el precio de los vínculos de sangre aumenta, mientras el intrigante primo de Ales aprovecha esta nueva oportunidad para usurpar la posición de Ales, dejando que Ales justifique sus decisiones o enfrente una sentencia de muerte.